AI活用の成果が曖昧なままの組織へ：追うべきROI指標の4段階フレーム ── 海の向こうからオピニオン その183

アトラシアン本社の情報サイト『WORK LIFE』より。Teamwork Lab責任者、モリー・サンズ（Dr. Molly Sands）が、AIのROIを4段階で捉えるフレームワークと、各段階で追うべき指標を解説する。

AIのROIを「4つの成熟段階」でとらえ直す

AIはチームや組織の中に急速に広がっている。しかし、その影響を測るために明確なROI（投資対効果）の数字を求められると、多くのリーダーは「どれくらい時間を削減できたか」といった試算や、生産性向上のエピソードをかき集めるのに追われてしまう。だが、そうした指標や事例だけでは、物語のごく一部しか捉えられていないのである。

アトラシアンのTeamwork Labの取り組みは、ある核心的な問いに答えることから始まった。

AIは企業にどのような価値を生み出し、成熟度の各段階においてどの指標が最も重要になるのか？

アトラシアンのAIコラボレーションインデックスの調査によれば、多くの組織はいまだに、従来型の指標ではAIの明確なROIを示せていないことが分かった。従業員1000人超のエンジニア組織でChief AI Officer（最高AI責任者）を務める一人は、次のように語っている。

従来型のROI計算は、きれいで直線的な原因と結果を前提としている。しかしAIの価値は、ある日突然の大爆発のように一度に現れるわけではない。組織におけるAI活用が成熟するにつれて、その導入はふつう、個人 → チーム → 組織全体へと段階的に広がっていく。

AIの利用が個人から集合体へと広がるにつれて、ROIは複利的に積み上がっていく。孤立したスーパー・ユーザーは個人的な成果を生み出すことはできるが、真のエンタープライズインパクトが生まれるのは、チームや組織が「AIファースト」の協働スタイルで足並みをそろえたときだ。

アトラシアンのエンタープライズAI ROIバリューフレームワークでは、AIの成熟度を4つのステージと、それぞれの段階で重視すべき主要な成果指標として定義している。

1. 探索期（Exploring）

2. 最適化期（Optimizing）

3. 強化期（Enhancing）

4. 変革期（Transforming）

ここから、あなたの組織が成熟度の“はしご”のどの段にいるかを見極め、その歩みを加速させていく方法を紹介しよう。

探索期：採用状況を測り、土台を築く

ほとんどの組織は、このカテゴリに属している。
ここは、チームがAIツールを試し、新しいユースケースのパイロットに取り組んでいる段階だ。これは極めて重要な投資フェーズであり、スキルの種をまき、AIへの慣れを育み、AIがどこで最大の効果を発揮しうるかを見極めている状態でもある。

同時に、この段階はフラストレーションがたまりやすい。なぜなら、ここには多くの「前のめりに失敗する」がつきものであり、チームごとに導入の進み具合にムラが出たり、多くのパイロットが「二歩進んで一歩下がる」ように感じられたりするからだ。

一部のリーダーは、こうした探索の動きを「AIツーリズム（AI観光）」や、本業から気をそらすだけのものとして片づけたくなるかもしれない。だが、探索期におけるゴールは、AIがすでに金銭的なリターンを生み出していると証明することではない。もっと基本的な問い――「人々は十分に、そして有益な学びが得られる“適切なやり方”でAIを使えているか？」――に答えることだ。

探索はムダではない。それは可能性を切りひらくための前提条件である。ここへの投資をおろそかにする組織は、その後に続く効率化、品質向上、イノベーションといった成果へと、成熟度の“はしご”を上っていくことができない。

最適化期：効率を測り、高める

組織内の複数のチームが、高い価値を生むAIファーストのワークフロー群を作り込み、磨き上げている状態になっていれば、あなたの組織はすでに最適化期に入っているといえる。探索期との最大の違いは、AIが「実験やお試し」ではなく、「成果をより速く届けること」にひもづいている点だ。

この段階では、計測の焦点をオペレーションの効率に切り替えるべきだ。ワークフローはより速く感じられ、見える化やコラボレーションも向上しているはずで、その効果はチームや職能をまたいで表れてくる。

この段階で見え始めるのは、たとえば次のような変化だ。

これらの数字は、ステークホルダーにとってのAIのROIを「手触りのあるもの」にし、どのユースケースを標準化・スケールさせる価値があるかを浮かび上がらせてくれる。
多くの組織が、自分たちのAIストーリーはここで終わったのだと“思い込んで”しまう。「生産性を上げた。はい、おしまい！」というわけだ。だが実際には、最適化期は、成熟度の“はしご”のちょうど半分に過ぎない。もしここで歩みを止めてしまえば、アウトプットは速くなるものの、仕事の粗さが紛れ込み、基準がじわじわと損なわれていくリスクを抱えることになる。つまり、ノイズやエラーが増え、低品質な成果物が、レビュー体制ではさばききれないスピードで流れ込んでしまうのだ。

その次の成熟段階で問われるのは、「ただ速くすること」ではなく、「品質とイノベーションの水準を、AIを使ってどこまで引き上げられるか」である。そして、そのインパクトが目に見える形で現れるまでには、より長い時間がかかる。

強化期：品質を測り、高める

AIが仕事の進め方の中に当たり前に組み込まれるようになると、新たなチャンスが開ける。単に仕事が速くなるだけでなく、品質、正確性、一貫性を体系的に高められるようになるのだ。ここから先は、AIが下書きやアイデア出しにとどまらず、レビューやガバナンス、意思決定を力強く支援し始める段階になる。

強化期に入っているサイン

「採用状況と効率化をきちんと固められたら、ボトルネックになるのは『AIを使ってどれだけ速く成果物を出荷できるか』ではなく、『その成果物をどれだけ信頼できるか』なんです」と、Teamwork Labのリサーチャーであるベン・オストロウスキーは言う。「品質を高める強化期へと進むには、まず“すでに重視しているKPI”に対してAIの効果を測り、そのうえでAIによる変化がどこで違いを生んでいるのかを切り分けていくことが鍵になります。」

変革期：イノベーションを測る

組織が変革期に到達すると（ここが最終到達点であり、まだごく一部の企業しか辿り着いていない）、指標はより伝統的なROIの枠組みの中で追跡しやすくなる。AIはもはや「同じ仕事をよりうまくこなすための手段」ではなく、まったく新しい機能やプロダクト、サービス提供を生み出す原動力となっている。

ここまで来ると、AIはビジネス戦略に緊密に織り込まれている。ここで見えてくるのは、たとえば次のような変化だ。

この段階まで来ると、AIのROIは他の大規模なイノベーション投資と同じような姿を帯び始める。もはや運用指標だけでなく、実際のビジネス成果を通じて、その効果を測定できるようになるのだ。

AIのROIを当てずっぽうではなく、ステップで積み上げる

AIのROIは、取締役会で一つの数字としてお披露目するようなものではない。それは「はしご」だ。つまり、採用状況 → 効率 → 品質 → イノベーションという順に段階を上っていくものだ。

自分たちが今どの段にいるかを理解しておくと、期待値を現実的に保てる。初期の実験段階で「新規収益」を無理やり求めないし、画期的な取り組みを「単なる生産性向上」として片づけてしまうこともなくなる。

「優れたリーダーは、本当に変革的なイノベーションには時間がかかることを理解しています」と、オストロウスキーは語る。「それなのに、まだ初期の探索期にいる段階でAIに新規収益を求めたり、AIについて“生産性”や“スピード”の文脈でしか語らなかったりするなら、そのポテンシャルを自ら矮小化してしまっていることになるのです。」

このフレームワークを実際に動かしてみたい方へ：